Netwealth
Ganador Regional 2026 | Pionero en IA
Industria
Servicios financieros
Oficina central de la empresa
Melbourne, Australia
Cantidad de empleados
Más de 700
Ubicaciones de las oficinas
Australia
Cómo Netwealth construyó una fuerza laboral fluida en IA con Udemy
Business outcomes
33%
Mejora en las habilidades y confianza en la IA
506
Usuarios activos, aumentó de 65
30 minutos
Tiempo de revisión de políticas, se redujo de 7 horas
Desafío
Cerrar la brecha entre el uso de IA y la capacidad de IA
Netwealth Investments Limited (NWL) es una plataforma australiana de gestión de patrimonio que cotiza en la Bolsa de Valores de Australia y tiene su sede en Melbourne. Fundada en 1999, Netwealth proporciona soluciones de inversión, jubilación y cuentas administradas principalmente a asesores financieros y sus clientes en toda Australia. El negocio opera como un proveedor de plataformas, situándose entre los administradores de fondos y las prácticas de asesoría financiera, brindando a los asesores herramientas para gestionar carteras de clientes, acceder a un amplio menú de inversiones y ofrecer servicios de informes y administración. Además, Netwealth es conocida por su enfoque tecnológico, clasificándose consistentemente entre las plataformas mejor valoradas en las encuestas de satisfacción de asesores. En Netwealth, los líderes enfrentaron una paradoja: casi todo el personal de la empresa había experimentado con IA, pero pocos podían usarla bien. Aproximadamente 250 licencias de Udemy existían, concentradas en TI, dejando al resto de la organización sin acceso estructurado al desarrollo de habilidades en IA. Los datos de referencia de la empresa confirmaron la profundidad de la brecha. Mientras que el 99 % de los empleados había utilizado IA de alguna forma, el conocimiento de IA autoevaluado promedió 2,65 de 5, y el 42 % nombró la falta de conocimiento y capacitación como su mayor barrera para utilizar IA de manera eficaz. En un entorno de servicios financieros regulados, las apuestas eran aún más altas. Se necesita que los miembros del equipo usen la IA de manera productiva y segura, ejerciendo el criterio sobre la privacidad de los datos, la verificación y sabiendo cuándo no usarla. La empresa vio una oportunidad sincronizada con su implementación de Workday Learning, lo que creó un único momento para integrar el aprendizaje de IA en toda la empresa. “Nuestro personal ya estaba buscando herramientas de IA, pero sin un aprendizaje estructurado no tenían una forma confiable de desarrollar una verdadera capacidad, y Udemy nos dio la base para cambiar eso”, comenta Dot Kennedy, jefa de Aprendizaje & Desarrollo.
“Nuestro personal ya estaba buscando herramientas de IA, pero sin un aprendizaje estructurado no tenían una forma confiable de desarrollar una verdadera capacidad, y Udemy nos dio la base para cambiar eso.”
Solución
Caminos con temas espaciales de explorador a pionero
La empresa construyó tres caminos de IA clasificados por roles en Udemy, cada uno con un tema relacionado con una etapa de la exploración espacial y anclada a las herramientas de Microsoft 365 Copilot que su personal utiliza todos los días. Explorer, para principiantes, se centra en la productividad personal con Copilot en Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams. Voyager, para estudiantes intermedios, abarca la generación avanzada de prompts, la aplicación Copilot, la ingeniería de prompts y los agentes Indagador y Analista. Pioneer, para estudiantes expertos, enseña al personal a desarrollar agentes personalizados en Copilot, lo que convierte a los consumidores de IA en creadores. El diseño es distintivo de cinco maneras:
- Colocación diagnóstica: una evaluación de Colocación de camino puntúa el dominio de IA de cada estudiante y los dirige al camino correcto, eliminando las conjeturas
- Medible por diseño: las evaluaciones previas y posteriores cuantifican la ganancia de conocimiento, el aumento de confianza y la habilidad práctica en cada nivel
- Al propio ritmo y consciente de la capacidad: contenido modular de 2,5 a 3,5 horas respeta la carga de trabajo del personal
- Ambición progresiva: el camino Pioneer enseña al personal a desarrollar agentes personalizados en Copilot, lo que convierte a los consumidores de IA en creadores. Esto es respaldado por módulos de habilidades de personas integrados en los caminos, como el pensamiento creativo e innovador.
- Medidas de protección de uso responsable: la empresa trabajó con su equipo de Riesgo y Gobernanza para incorporar políticas de IA directamente en los caminos
En Netwealth, el despliegue estuvo envuelto en mecánicas de compromiso que convirtieron el desarrollo de habilidades en un movimiento visible a nivel organizacional. Las insignias digitales de una competencia “Learn Big, Win Big” —un desafío de lanzamiento de cuatro semanas con vales semanales de USD 50 en beneficios laborales para los 10 mejores en la tabla de clasificación y un gran premio de USD 300— eran compartibles en LinkedIn y Viva Engage, respaldadas por pines físicos para portacredenciales cuando se finaliza un camino, y una comunidad dedicada de Viva Engage dio al personal un lugar para compartir logros, sugerencias y casos de uso. La entrega a través de Workday Learning colocó los caminos junto a los flujos de trabajo diarios en lugar de en un portal separado. El resultado: el desarrollo de habilidades se convirtió en algo de lo que el personal hablaba, en que competía y compartía públicamente —incluso el equipo ejecutivo tuvo una competencia que compartieron— no algo que se le impusiera. “La correlación de habilidades impulsada por IA de Udemy nos permitió desarrollar y alinear estos caminos en una fracción del tiempo que habría tomado manualmente”, agrega Kennedy. La creación de caminos de IA y la correlación de habilidades fueron clave para que Netwealth creara estos caminos en un breve período. El equipo pudo colaborar con un grupo de trabajo para alinear el contenido.
“La correlación de habilidades impulsada por IA de Udemy nos permitió desarrollar y alinear estos caminos en una fracción del tiempo que habría tomado manualmente.”
Resultados
Crecimiento octuple y un aumento del 33 % en el conocimiento
En tres meses después de que se lanzaron los caminos, aproximándose al período más ocupado del año fiscal de la empresa, los resultados superaron las expectativas. Los usuarios activos crecieron de 65 a 506, un aumento casi ocho veces mayor, con 1210 horas de aprendizaje registradas en 339 cursos activos. La empresa emitió 137 insignias digitales, y los estudiantes calificaron la calidad del contenido en 4,25 de 5. El aprendizaje se traduce directamente en ganancias de capacidad medibles. El conocimiento de IA aumentó de 2,65 a 3,53 de 5, una mejora del 33 %, y las habilidades y confianza en IA aumentaron de 2,84 a 3,47, una mejora del 22 %. El 99 % había utilizado IA anteriormente, sin embargo, el 42 % citó las brechas de conocimiento como su principal barrera, lo que validó la necesidad. Después del camino, el 69 % de los estudiantes ahora usan IA a diario y el 91 % la usan al menos semanalmente. Los empleados también comenzaron a aplicar sus nuevas habilidades de inmediato. El personal construyó siete agentes personalizados a través del camino Pioneer y los desplegó en el negocio. Un agente transformó un proceso de revisión de pólizas, que anteriormente tomaba siete horas, y lo redujo a 30 minutos. La capacitación también se ha traducido directamente en un cambio de comportamiento. Confianza por tarea:
- Resumir documentos o informes — 92 %
- Redacción de correos o comunicaciones — 90 %
- Crear materiales o presentaciones de aprendizaje — 84 %
- Analizar datos — 76 %
- Usar agentes de IA para la productividad — 61 %
- Automatizar tareas repetitivas — 60 %
La ingeniería de prompts fue mencionada reiteradamente por los estudiantes como especialmente útil, lo que llevó a resultados de Copilot notablemente mejores en su trabajo diario. El equipo de Ventas ahora también está inscrito en el aprendizaje obligatorio de camino, lo que extiende la integración de IA en toda la empresa. “Con Udemy, nuestro personal pasó de experimentar con IA a desarrollar herramientas reales que ahorran tiempo medible”, explica Kennedy.
“Con Udemy, nuestro personal pasó de experimentar con IA a desarrollar herramientas reales que ahorran tiempo medible.”
Looking Ahead
Extender y escalar
En Netwealth, los líderes planean extender el aprendizaje obligatorio más allá del equipo de Ventas a funciones adicionales y escalar los agentes personalizados desarrollados a través del camino Pioneer para un uso empresarial más amplio. “Udemy Business nos da la base para seguir aprovechando este impulso a medida que la IA se convierte en parte de cómo trabajamos todos los días”, señala Kennedy.
“Udemy Business nos da la base para seguir aprovechando este impulso a medida que la IA se convierte en parte de cómo trabajamos todos los días.”
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