Netwealth
2026 Regional Winner | KI-Pionier
Industrie
Finanzdienstleistungen
Hauptsitz
Melbourne, Australien
Anzahl Mitarbeiter
> 700
Niederlassungen
Australien
Netwealth macht mit Udemy seine Belegschaft fit für KI
Business outcomes
33%
Verbesserung der KI-Skills und ihrer souveränen Anwendung
506
aktive Nutzer:innen, Anstieg von 65
30 Minuten
Richtlinienprüfzeit, dauerte vorher 7 Stunden
Problem
Die Lücke zwischen KI-Nutzung und KI-Kompetenz schließen
Netwealth Investments Limited (NWL) ist eine australische Vermögensverwaltungsplattform, die an der australischen Wertpapierbörse ASX notiert ist und ihren Hauptsitz in Melbourne hat. Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 bietet Netwealth Investitions-, Altersvorsorge- und verwaltete Kontolösungen für Finanzberatungsunternehmen und deren Kunden in ganz Australien an. Als Plattformanbieter zwischen Fondsmanager:innen und Finanzberatungsunternehmen stellt Netwealth Tools zur Verwaltung von Kundenportfolios, für den Zugang zu einem breiten Anlageangebot sowie für Berichts- und Verwaltungsdienste bereit. Darüber hinaus ist Netwealth für sein technologieorientiertes Konzept bekannt und wird in Umfragen unter Beratungsunternehmen regelmäßig mit Bestnoten bewertet. Bei Netwealth standen die Führungskräfte vor einem Paradoxon: Fast alle Mitarbeiter:innen des Unternehmens hatten bereits mit KI experimentiert, aber nur wenige konnten sie wirklich gut nutzen. Die ca. 250 bestehenden Udemy-Lizenzen konzentrierten sich auf den IT-Bereich, wodurch der Rest des Unternehmens keinen strukturierten Zugang zu KI-Weiterbildung hatte. Die eigenen Daten des Unternehmens bestätigten das Ausmaß dieser Lücke. Unglaubliche 99 % der Beschäftigten hatten KI zwar schon in irgendeiner Form genutzt, gaben ihren KI-Kenntnissen durchschnittlich jedoch nur 2,65 von 5 Punkten, und 42 % nannten Wissenslücken und fehlendes Training als größte Hürde für eine effektive KI-Nutzung. In einer regulierten Finanzdienstleistungsumgebung steht viel auf dem Spiel. Die Teammitglieder müssen KI produktiv und sicher nutzen, wozu auch Kenntnisse über Datenschutz, Verifizierung und das Urteilsvermögen gehören, wann KI besser nicht zum Einsatz kommen sollte. Das Unternehmen ergriff mit der Einführung von Workday Learning die Gelegenheit, die KI-Weiterbildung im gesamten Unternehmen zu integrieren. „Unsere Mitarbeiter:innen nutzten bereits KI-Tools, aber ohne strukturierte Weiterbildung hatten sie keinen zuverlässige Möglichkeit, um echte Kompetenz aufzubauen. Udemy gab uns die Grundlage, um das zu ändern“, erklärt die Personalentwicklungsleiterin Dot Kennedy.
“Unsere Mitarbeiter:innen nutzten bereits KI-Tools, aber ohne strukturierte Weiterbildung hatten sie keinen zuverlässige Möglichkeit, um echte Kompetenz aufzubauen. Udemy gab uns die Grundlage, um das zu ändern.”
Lösung
Mit Explorer und Pioneer nach den Sternen greifen
Das Unternehmen erstellte drei rollenbasierte KI-Pfade in Udemy, die jeweils nach einem Thema der Weltraumforschung benannt und eng mit den Microsoft 365 Copilot-Tools verknüpft sind, die die Mitarbeiter:innen jeden Tag nutzen. Explorer für Anfänger:innen konzentriert sich auf persönliche Produktivität mit Copilot in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams. Voyager für Fortgeschrittene behandelt weiterführendes Prompting, die Copilot-App, Prompt-Engineering sowie Researcher- und Analyst-Agenten. Pioneer für Expert:innen behandelt die Erstellung eigener Agenten in Copilot, um KI-Konsument:innen in KI-Schöpfer:innen zu verwandeln. Das Design besteht aus fünf einzigartigen Elementen:
- Diagnostische Einstufung: Mithilfe eines Wissenstests für die Lernpfadeinstufung wird die KI-Kompetenz der Lerner:innen bewertet, um sie gezielt mit den richtigen Lernpfaden zusammenzubringen
- Regelmäßige Fortschrittsmessung: Vorher-/Nachher-Wissenstests geben einen verlässlichen Nachweis über den Kenntniszugewinn, das gestiegene Selbstvertrauen in der Anwendung und die Praxis-Skills auf jedem Level
- Bearbeitung im eigenen Tempo und kompaktes Format: Modular aufgebaute Lerninhalte von 2,5 bis 3,5 Stunden lassen sich gut in den hektischen Arbeitsalltag integrieren
- Progressive Ziele: Der Pioneer-Lernpfad behandelt die Erstellung eigener Agenten in Copilot, um KI-Konsument:innen in KI-Schöpfer:innen zu verwandeln. Dies wird von Sozialkompetenzmodulen wie kreatives und innovatives Denken unterstützt, die in die Lernpfade eingebettet sind.
- Leitlinien für eine verantwortungsvolle KI-Nutzung: Gemeinsam mit dem Risiko- und Governance-Team hat das Unternehmen KI-Richtlinien erarbeitet, die direkt in die Lernpfade eingebettet sind
Bei Netwealth war die Einführung der KI-Weiterbildung in Mechanismen zur Steigerung der Lernbeteiligung eingebettet, um diese in eine sichtbare, unternehmensweite Initiative zu verwandeln. In den ersten vier Wochen gab es einen begleitenden Wettbewerb, bei dem die ersten 10 auf der Bestenliste jede Woche einen Work Perks-Gutschein im Wert von 50 US-Dollar und einen Hauptpreis im Wert von 300 US-Dollar gewinnen konnten, Fortschritte konnten über digitale Badges öffentlich auf LinkedIn und Viva Engage geteilt werden und wurden auch vor Ort an der Pinnwand sichtbar gemacht und in einer eigens dafür eingerichteten Viva Engage-Community teilten sich die Mitarbeiter:innen über Erfolge, Prompts und reale Anwendungsfälle aus. Die Bereitstellung durch Workday Learning sorgte dafür, dass die Lernpfade nicht in einem separaten Portal verfügbar waren, sondern direkt im Arbeitsalltag platziert wurden. Das Ergebnis: Weiterbildung war bei allen Mitarbeiter:innen täglich präsent. Es gab kleine Wettbewerbe, sogar beim Führungsteam, die öffentlich geteilt wurden. Dadurch wirkte das Lernen nicht aufgezwungen, sondern machte regelrecht Spaß. „Dank der KI-gestützten Skills-Zuordnung von Udemy konnten wir diese Lernpfade in einem Bruchteil der Zeit erstellen und anpassen, die für eine manuelle Erstellung erforderlich gewesen wäre“, erklärt Kennedy. Die KI-Lernpfaderstellung und Skills-Zuordnung trugen entscheidend dazu bei, dass Netwealth diese Lernpfade in kurzer Zeit erstellen konnte. Die Inhalte wurden in Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe abgestimmt.
“Dank der KI-gestützten Skills-Zuordnung von Udemy konnten wir diese Lernpfade in einem Bruchteil der Zeit erstellen und anpassen, die für eine manuelle Erstellung erforderlich gewesen wäre.”
Ergebnisse
Achtfacher Anstieg und 33-prozentiger Kenntniszugewinn
Nur drei Monate nach dem Start der Lernpfade, als es auf die geschäftigste Zeit des Unternehmens am Ende des Finanzjahres zuging, übertrafen die Ergebnisse alle Erwartungen. Die Zahl der aktiven Nutzer:innen stieg von 65 auf 506, was einem fast achtfachen Anstieg entspricht, und in den 339 aktiven Kursen wurden 1.210 Weiterbildungsstunden erfasst. Das Unternehmen stellte 137 digitale Badges aus und die Lerner:innen bewerteten die Qualität der Lerninhalte mit 4,25 von 5 Sternen. Die Weiterbildungsmaßnahmen führten direkt zu messbaren Kenntniszugewinnen. Das KI-Wissen stieg von 2,65 auf 3,53 von 5, eine Verbesserung um 33 %, KI-Skills und der souveräne Umgang damit stiegen von 2,84 auf 3,47, eine Verbesserung um 22 %. 99 % der Mitarbeiter:innen hatten KI bereits genutzt, aber 42 % gaben fehlende Kenntnisse als größtes Hindernis an – was den Bedarf bestätigt. Nach Abschluss der Lernpfade nutzen 69 % der Lerner:innen KI nun täglich und 91 % nutzen sie mindestens einmal pro Woche. Die Mitarbeiter:innen begannen auch sofort, ihre neuen Skills anzuwenden. Über den Pioneer-Lernpfad wurden sieben eigene Agenten erstellt und im Unternehmen eingesetzt. Ein Agent transformierte einen Richtlinienprüfprozess, der zuvor sieben Stunden dauerte, und reduzierte ihn auf 30 Minuten. Das Training hatte auch direkte Auswirkungen auf Verhaltensänderungen. Souveräner Umgang nach Aufgabe:
- Dokumente/Berichte zusammenfassen: 92 %
- E-Mails/Kommunikation entwerfen: 90 %
- Lernmaterialien/Präsentationen erstellen: 84 %
- Daten analysieren: 76 %
- KI-Agenten zur Produktivitätssteigerung nutzen: 61 %
- Routineaufgaben automatisieren: 60 %
Das Prompt-Engineering wurde von den Lerner:innen immer wieder als besonders nützlich bewertet und führte im Arbeitsalltag zu deutlich besseren Copilot-Resultaten. Um die KI-Integration auf das gesamte Unternehmen auszuweiten, muss das Vertriebsteam nun ebenfalls diese Lernpfade durcharbeiten. „Mit Udemy sind unsere Mitarbeiter:innen vom Experimentieren zur Erstellung echter Tools mit KI übergegangen, die messbar Zeit sparen“, schwärmt Kennedy.
“Mit Udemy sind unsere Mitarbeiter:innen vom Experimentieren zur Erstellung echter Tools mit KI übergegangen, die messbar Zeit sparen.”
Looking Ahead
Erweiterung und Skalierung
Geplant ist die Erweiterung des verpflichtenden Weiterbildungsprogramms über das Vertriebsteam hinaus auf weitere Funktionen und die Skalierung der über den Pioneer-Lernpfad entwickelten unternehmenseigenen Agenten für die Nutzung in anderen Unternehmensbereichen. „Udemy Business ist das Fundament, um diese Erfolge weiter auszubauen, während KI Teil unserer täglichen Arbeit wird“, erklärt Kennedy.
“Udemy Business ist das Fundament, um diese Erfolge weiter auszubauen, während KI Teil unserer täglichen Arbeit wird.”
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