Netwealth
Vencedora regional 2026 | Pioneirismo em IA
Setor
Serviços financeiros
Sede da empresa
Melbourne, Austrália
Número de funcionários
+700
Filiais
Austrália
Como a Netwealth desenvolveu uma força de trabalho fluente em IA com a Udemy
Business outcomes
33%
Melhoria nas habilidades e confiança em IA
506
Usuários ativos, em comparação com 65 antes
30 minutos
Tempo de revisão da política, reduzido de 7 horas
Desafio
Resolver a lacuna entre o uso de IA e a competência de IA
A Netwealth Investments Limited (NWL) é uma plataforma australiana de gestão de patrimônio listada na Bolsa de Valores da Austrália e com sede em Melbourne. Fundada em 1999, a Netwealth oferece soluções de investimento, previdência e contas gerenciadas principalmente para consultores financeiros e seus clientes em toda a Austrália. O negócio opera como um provedor de plataforma, posicionando-se entre gestores de fundos e práticas de consultoria financeira, oferecendo aos consultores ferramentas para gerenciar portfólios de clientes, acessar um amplo menu de investimentos e fornecer serviços de relatórios e administração. Além disso, a Netwealth é conhecida por sua abordagem centrada na tecnologia, classificando-se consistentemente entre as plataformas mais bem avaliadas em pesquisas de satisfação de consultores. Na Netwealth, os líderes enfrentavam um paradoxo: quase todos os funcionários da empresa haviam testado a IA, mas poucos conseguiam usá-la bem. Aproximadamente 250 licenças da Udemy existiam concentradas em TI, deixando o restante da organização sem acesso estruturado ao aprimoramento em IA. Os dados de referência da própria empresa confirmaram a profundidade da lacuna. De maneira surpreendente, 99% dos funcionários haviam usado IA de alguma forma, mas o conhecimento autoavaliado em IA teve uma média de 2,65/5, e 42% citaram a falta de conhecimento e treinamento como o maior obstáculo para usar a IA de forma eficaz. Em um ambiente regulamentado de serviços financeiros, os riscos eram ainda maiores. Membros da equipe precisavam usar a IA de forma produtiva e segura, exercendo julgamento sobre a privacidade dos dados, verificação e sabendo quando não a usar. A empresa viu uma oportunidade alinhada ao lançamento do Workday Learning, criando um único momento para incorporar o aprendizado de IA em toda a empresa. “Nossos funcionários já estavam buscando ferramentas de IA, mas sem aprendizado estruturado, eles não tinham uma maneira confiável de desenvolver competência real, e a Udemy nos deu a base para mudar isso”, disse Dot Kennedy, Diretora de aprendizado e desenvolvimento.
“Nossos funcionários já estavam buscando ferramentas de IA, mas sem aprendizado estruturado, eles não tinham uma maneira confiável de desenvolver competência real, e a Udemy nos deu a base para mudar isso.”
Solução
Trilhas com tema espacial de explorador a pioneiro
A empresa criou três trilhas de IA classificadas por função na Udemy, cada uma com tema em torno de uma fase da exploração espacial e ancorada nas ferramentas do Microsoft 365 Copilot que a equipe usa todos os dias. O Explorer para iniciantes foca na produtividade pessoal com o Copilot no Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams. O Voyager para aprendizes intermediários abrange criação de prompts avançados, o aplicativo Copilot, engenharia de prompt e agentes de Pesquisador e Analista. O Pioneer para aprendizes especialistas ensina a equipe a criar agentes personalizados no Copilot, transformando consumidores de IA em criadores. O design é distinto de cinco maneiras:
- Posicionamento diagnóstico: uma avaliação de posicionamento na trilha pontua a formação em IA de cada aluno e os direciona para a trilha certa, eliminando suposições.
- Mensurável por design: pré e pós-avaliações quantificam ganho de conhecimento, aumento de confiança e habilidade prática em todos os níveis.
- Ritmo autogerido e com atenção para competência: o conteúdo modular de 2,5 a 3,5 horas respeita a carga de trabalho das pessoas.
- Ambição progressiva: a trilha Pioneer ensina a equipe a criar os próprios agentes personalizados no Copilot, transformando consumidores de IA em criadores. Isso é apoiado por módulos de habilidades interpessoais incorporados nas trilhas, como pensamento criativo e inovador.
- Proteções de uso responsável: a empresa trabalhou com a equipe de risco e governança para incorporar políticas de IA diretamente nas trilhas.
Na Netwealth, a implementação foi acompanhada por mecânicas de engajamento que transformaram o aprimoramento em um movimento visível em toda a organização. Uma competição chamada “Learn Big, Win Big”, um desafio de lançamento de quatro semanas com vouchers de US$ 50 em benefícios de trabalho semanais para os 10 melhores na tabela de classificação e um prêmio principal de US$ 300, insígnias digitais que podiam ser compartilhadas no LinkedIn e no Viva Engage, além de broches físicos para cada nível na trilha, e uma comunidade dedicada do Viva Engage deu aos funcionários um lugar para compartilhar conquistas, sugestões e casos de uso. A entrega através do Workday Learning colocou as trilhas ao lado dos fluxos de trabalho diários, em vez de em um portal separado. O resultado: o aprimoramento se tornou algo sobre o qual as pessoas falavam, competiam e compartilhavam publicamente, até a equipe executiva teve uma competição que compartilharam, em vez de algo imposto a eles. “O mapeamento de habilidades impulsionado por IA da Udemy nos permitiu criar e alinhar essas trilhas em uma fração do tempo que teria levado manualmente”, disse Kennedy. A criação de trilhas de IA e o mapeamento de habilidades foram fundamentais para a Netwealth criar essas trilhas em um curto período de tempo. A equipe conseguiu colaborar com um grupo de trabalho para alinhar o conteúdo.
“O mapeamento de habilidades impulsionado por IA da Udemy nos permitiu criar e alinhar essas trilhas em uma fração do tempo que teria levado manualmente.”
Resultados
Crescimento octuplicado e um aumento de conhecimento de 33%
Em três meses após o lançamento das trilhas, levando ao período mais movimentado do final do ano fiscal da empresa, os resultados superaram as expectativas. O número de usuários ativos aumentou de 65 para 506, um aumento de quase 8 vezes, com 1.210 horas de aprendizado registradas em 339 cursos ativos. A empresa emitiu 137 insígnias digitais, e os alunos avaliaram a qualidade do conteúdo em 4,25/5. O aprendizado traduziu-se diretamente em ganhos de capacidade mensuráveis. O conhecimento em IA subiu de 2,65 para 3,53/5, uma melhoria de 33%, e as habilidades e confiança em IA subiram de 2,84 para 3,47, uma melhoria de 22%. Anteriormente, 99% haviam usado IA, mas 42% citaram lacunas de conhecimento como o principal obstáculo, validando a necessidade. Após a trilha, 69% dos alunos agora usam IA diariamente e 91% a usam pelo menos semanalmente. Os funcionários também começaram a aplicar suas novas habilidades imediatamente. A equipe criou sete agentes personalizados através da trilha Pioneer e os implantou nos negócios. Um agente transformou um processo de revisão de políticas que anteriormente levava sete horas, reduzindo-o para 30 minutos. O treinamento também se traduziu diretamente em mudança de comportamento. Confiança por tarefa:
- Resumir documentos/relatórios — 92%
- Redigir e-mails/comunicações — 90%
- Criar materiais/apresentações de aprendizado — 84%
- Analisar dados — 76%
- Usar agentes de IA para produtividade — 61%
- Automatizar tarefas repetitivas — 60%
A engenharia de prompts foi repetidamente mencionada pelos alunos como especialmente útil, levando a resultados do Copilot visivelmente melhores em seu trabalho diário. A equipe de vendas também foi inscrita no aprendizado obrigatório, ampliando a integração de IA em toda a empresa. “Com a Udemy, nosso pessoal foi da experimentação com IA para a criação de ferramentas reais que economizam tempo mensurável”, disse Kennedy.
“Com a Udemy, nosso pessoal foi da experimentação com IA para a criação de ferramentas reais que economizam tempo mensurável.”
Looking Ahead
Expansão e ampliação
Na Netwealth, os líderes planejam ampliar o aprendizado obrigatório além da equipe de vendas para funções adicionais e expandir os agentes personalizados criados através da trilha Pioneer para um uso comercial mais amplo. “A Udemy Business nos dá a base para continuar evoluindo esse impulso à medida que a IA se torna parte de como trabalhamos todos os dias”, disse Kennedy.
“A Udemy Business nos dá a base para continuar evoluindo esse impulso à medida que a IA se torna parte de como trabalhamos todos os dias.”
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